TÜPRAŞ'IN SATIN ALIM İŞLEMİ, "AVRUPA'DA YILIN SATIN ALIM FİNANSMANI" SEÇİLDİ

İSTANBUL  - Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Standard Bank ve Vakıfbank'ın lider düzenleyici olduğu konsorsiyumun sağladığı finansmanla gerçekleştirilen Tüpraş'ın yüzde 51 hissesinin satın alımı işlemi, Euromoney'nin Project Finance dergisi tarafından "Avrupa'da Yılın Satın Alım Finansmanı İşlemi" seçildi.

8 Mart'ta Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde düzenlenen törende, işlemi gerçekleştiren Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ana ortağı Koç Holding'in yanı sıra işlemin finansmanını yapılandıran bankaların yetkililerine ödül verildi. Böylece ilk defa Türkiye'den bir satın alım işlemi bu ödüle hak kazanmış oldu.

Toplam 1,8 milyar dolar tutarındaki krediyi sağlayan konsorsiyum bankalarından yapılan ortak açıklamaya göre, Türkiye'de bugüne kadar sağlanan en büyük ve en uzun vadeli satınalım/özelleştirme kredisi olma özelliğine sahip işlemde, Koç Holding'in garantisinin bulunmaması ve kredinin sadece proje gelirlerine dayanılarak verilmesi, işlemin diğer önemli özelliğini oluşturuyor. Ödeme kaynağı Tüpraş'ın performansından elde edilecek temettü gelirleri olan işlemde bu performansın elde edilememesi riski, tamamen bankalar tarafından üstleniliyor.

Ortak açıklamada, bu kadar büyük tutarlı bir kredinin çoğunluğunun Türk bankalar tarafından sağlanmasının Türkiye finans sektöründe geleneksel kredilerden proje kredilerine geçiş sürecini hızlandırdığı ve yapılandırılmış finansmanın önem kazandığını gösterdiği belirtildi.
Kredi, 2,5 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeyle sağlanmıştı. Ortalama vadesi yaklaşık 7 yıl olan kredide, bankaların katılımı şu şekilde gerçekleşmişti: Garanti ve Vakıfbank 400'er milyon dolar, Akbank ve İş Bankası 350'şer milyon dolar, Halkbank 200 milyon dolar, Standard Bank 100 milyon dolar.