ŞEKERBANK'TAN SATIŞ AÇIKLAMASI!..

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik  ve    Sosyal Sigorta Sandığı Vakıfları ile Bank Turan Alem Grubunun  22.06.2006 tarihinde imzalamış olduğu ortaklık sözleşmesi ile söz konusu sandıkların hisselerinin %33,97’sinin satışı ile ilgili olarak son günlerde basında çıkan bazı yorum ve haberlerin   noksan bilgi ve yanlış değerlendirilmelere sahip olduğu anlaşıldığından aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasında fayda görülmüştür.

            Bank Turan Alem Grubu’nun toplam aktif değeri uluslararası ölçümlere göre 11.5 Milyar USD olarak gösterilmektedir. Bu aktif büyüklüğü her türlü ölçüye göre kayda değer bir ölçektedir. Fitch derecelendirme kurumu tarafından Kazakistan için ülke risk derecesi BBB olarak gösterilmektedir. Bank Turan Alem’in (BTA) uzun vadeli notu BB+, yerel para birimi cinsinden ise BBB- olarak ölçülmektedir. Kazakistan'ın diğer iki büyük yerel bankası Kazkommertsbank ve Halyk Bank'ın  Fıtch tarafından belirlenmiş olan kredi notları da BTA'in üzerinde değildir. Bilindiği gibi banka dereceleri ülke derecelerinin üzerine çıkamamaktadır. Dolayısıyla BTA’in yukarda belirtilen risk derecesi, üst sınır olan kendi ülke kredi notuna çok yakın olarak belirlenmiştir ve ayrıca BB+ dış borçlanmada rahat bir seviyedir ki Türkiye’nin ülke riski BB- olmasına rağmen yurt dışı borçlanmasını geçmiş yıllara göre çok daha rahat bir şekilde yaptığı da bilinen bir husustur.

      BTA’ın son üç ayda dünyanın üç ana finans bölgesinden sağladığı kaynaklar  aşağıda  belirtilmiştir. Bu BTA’ın  uluslararası piyasalardan ne derece rahat kaynak sağlayabileceğinin  bir göstergesidir.

-   07.04.2006’da 3 Milyar USD’lik tahvil satışı; Credit Suisse liderliğinde ABN Amro, BNP Paribas, Dresdner Bank, HSBC, JP Morgan, ING Bank, Merrill Lynch, Deutche Bank, Standart Bank ve Nomura International katılımları ile,

-   03.07.2006 tarihinde 110 Milyon USD’lik Uzak Doğu piyasasından sağlanan 1 yıl vadeli sendikasyon; Bank of Tokyo Mitsubishi ve Taiwan Cooperative Bank öncülüğünde,

-         04.07.2006 tarihinde, 200 milyon USD’lik Orta Doğu ve Körfez bölgesi piyasasından sağlanan 2 yıl vadeli sendikasyon; Calyon, Saudi Investment Bank, Abu Dhabi Islamic Bank öncülüğünde,

yapılan anlaşmalar ile uluslararası piyasalardan büyük ölçüde kaynak sağlanması gerçekleştirilmiştir.

                  İmzalanan  hisse satış sözleşmesine göre alıcı taraf  hukuken Turan Alem Securities Ltd. olup bu şirketin hisseleri Bank Turan Alem’e aittir.Yine ana şirket (Parent Company) ve tam garantör olarak Bank Turan Alem(BTA) de alıcı taraf olarak anlaşmayı  imzalamıştır. Buradan da açıkca anlaşılacağı gibi Şekerbank hisselerinin satışındaki hukuki taraf  kurumsal bir yapıdır ve şahıs  ortaklığı gibi bir husus söz konusu değildir.  Ayrıca yapılan anlaşma  hükümlerine göre satılan bu hisselerin, satıcı tarafın izni olmadan üçüncü kişilere satılması ve devredilmesi söz konusu değildir. Öte yandan Banka hisselerinin ilgili otoritenin izni olmadan rastgele el değiştirmesi de zaten mümkün değildir. Bu hisse satış sözleşmesi yukarda belirtildiği gibi, 11,5 Milyar USD büyüklüğe sahip mali grubun yatırım şirketi olan Turan Alem Securities Ltd. ile BTA’nın tam garantisi altında imzalanmıştır.

                  Şekerbank T.A.Ş. Sandıkları bu satış sürecinde uluslararası yatırımcılar arasında ülke ayrımı yapmayı düşünmemiştir. Katılımcılar eşit bilgilendirilmiş ve eşit rekabet şartları altında yarıştırılarak teklifleri alınmış ve en yüksek fiyatı veren bu gruba hisse satışı gerçekleştirilmiştir.

Kazakistan’ın Asya’da çok hızlı gelişmesi, güçlü sanayi geçmişi ve  doğal kaynak zenginliği ve batının ilgisi dikkate alındığında orta ve uzun vadede dünya ekonomisinde yükselen enerji yıldızı bir ülke olarak söz sahibi olabilecek kapasitede olduğu, Türk Bankacılık sektöründeki yabancı yatırımcıların çeşitliliğine ve bölgesel zenginliğine artı değer katacağı hususları da dikkate değer bulunmaktadır. Yine bilindiği gibi Kazakistan çok yakın bir zamanda varılan anlaşmayla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesine katılarak Kazak petrollerinin dünya piyasalarına Türkiye üzerinden pazarlanması konusunda önemli bir gelişmeyi karar altına almıştır.Bütün bu nitelikler ve gelişmeler Kazakistan ve Türkiye arasındaki ekonomik faaliyetin çok büyük potansiyele sahip olduğu gerçeğini göstermektedir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) kaynaklarına göre Türkiye-Kazakistan arasındaki dış ticaret hacmi 2004 yılında yaklaşık %50, 2005 yılında da yaklaşık %28 artarak 1 Milyar USD sınırını geçmiş, bugüne kadar 54 Türk müteahhitlik firması Kazakistan’da toplam 3,2 Milyar USD’lık 147 proje üstlenmiştir. Şekerbank’ın yaptığı bu ortaklığın bu gelişmelerin artarak devamı ve işlemlerden pay alması ve söz konusu grubun Türkiye’de yeni yatırımlara girmesi açısından olumlu etkisinin olacağı açıktır.

Uluslararası bankacılık açısından BTA’ın Asya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki (Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Çin) etkin faaliyetlerinin yine Türkiye’nin bu bölgedeki dış ticaretine son derece olumlu katkıda bulunacağı gibi Şekerbank’ın bu pastadan gerekli payı almasına ve bu bölge ile birlikte Balkanlarda bankacılık faliyetlerini geliştirerek büyümesine katkı sağlayacaktır. Bu bir anlamda batı ile birlikte yakın coğrafyamıza özellikle enerji hattına birlikte bakış olacaktır.

Yukarıda belirtilen ve resmi açıklamalar ile de kamuoyuna duyurulan bilgiler ışığında konunun özel bir amaca yönelik olmaksızın tarafsız ve objektif olarak değerlendirilmesi halinde yapılan hisse satışı anlaşmasının;

Rekabete açık ve şeffaf bir satış olduğu,

En yüksek fiyatı verene satışın yapıldığı,

Bankanın büyümesi ve sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla  ödenmiş sermayenin, kayıtlı sermaye tavanı olan 400 milyon YTL’na nakden arttırılması için, alıcıdan ayrıca hissesi oranında ilave para alınmak suretiyle Ülkeye satış bedeli dışında kalıcı kaynak girişinin sağlandığı,

Kazakistan’nın son 5 yılda en hızlı büyüyen ve raitingi daha yüksek 11,5 Milyar USD aktıf büyüklükte bir grubun ülkemize kazandırılarak diğer alanlarada yatırım yapmalarının yolunun açıldığı,

Ortaklıklar acısından yeni bir ufuk ve alternatif rekabet sağlandığı,

Hususlarının önemle dikkate alınması ve bu fırsatın Ülkemiz ve Şekerbank açısından iyi değerlendirilmesi gerektiği düşünülmelidir. 

                        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şekerbank T.A.Ş

                                  ve

Şekerbank T.A.Ş.Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma ve

Sosyal Sigorta Sandığı Vakıfları